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TENDANCES ET ACTUALITÉS / INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ
En résumé…
De nombreux pays d’Europe de l’Est connaissent une forte croissance du e-commerce, alimentée par une numérisation de plus en plus forte.
Le commerce mobile représente une part importante des ventes en ligne dans la région, l’intégrer au cœur de votre stratégie est donc crucial.
L’Europe de l’Est offre une grande diversité de langues, de cultures et de préférences. Adapter vos contenus joue un rôle majeur dans la maximisation des conversions.
L’Europe de l’Est désigne un ensemble de pays vaguement définis qui offre un large éventail d’opportunités et de défis aux entreprises étrangères en quête de clients.
De nombreux pays connaissent une croissance économique constante et, par conséquent, des attentes concernant la hausse des niveaux de revenus et du pouvoir d’achat1. L’inflation, qui avait grimpé en flèche dans certains pays, a aussi partiellement diminué par rapport aux pics récents. Il semble que les craintes des consommateurs quant à son incidence future, bien que toujours d’actualité, commencent à se dissiper2.
Le e-commerce est un secteur particulièrement prometteur. De nombreux pays d’Europe centrale et de l’Est connaissent une forte croissance qui dépasse celle de leurs homologues d’Europe occidentale3. La numérisation est en plein essor : elle stimule la hausse du shopping en ligne et renforce l’importance des achats internationaux, qui constituent l’un des principaux moyens pour les consommateurs d’acquérir des biens indisponibles ou coûteux sur leur marché national4.
Bien entendu, la région comporte aussi son lot de défis. Par exemple, les consommateurs et les entreprises en Ukraine doivent faire face à la guerre en cours avec la Russie, ce qui a eu un effet considérable sur leurs activités. En outre, les habitants d’Europe de l’Est ont parfois un revenu disponible inférieur à celui d’autres régions du continent. Ils sont par conséquent plus sensibles aux prix et hésitants à acheter5.
Pourtant, pour de nombreuses entreprises, la région offre un potentiel très attrayant. Actuellement, l’Europe de l’Est ne représente que 2 % du chiffre d’affaires du e-commerce d’entreprise à consommateur en Europe, contre 64 % pour l’Europe occidentale6. Alors que le secteur continue de croître, les opportunités de capitalisation suivent la tendance.
L’Europe de l’Est en quelques chiffres
Les plus grandes économies d’Europe de l’Est (hors Russie) par PIB7
Pologne : 811 milliards de dollars
Roumanie : 351 milliards de dollars
République tchèque : 331 milliards de dollars
Hongrie : 212 milliards de dollars
Ukraine : 179 milliards de dollars
Pourcentage des internautes ayant acheté des marchandises ou des services en ligne au cours de l’année écoulée9
Slovaquie : 86 %
République tchèque : 84 %
Estonie : 78 %
Hongrie : 76 %
Moyenne de l’UE : 75 %
Proportion des acheteurs en ligne qui effectuent des achats internationaux8
Hongrie : 61 %
Pologne : 38 %
République tchèque : 26 %
PIB par habitant en Europe de l’Est, selon le Fonds monétaire international10
16 390 $
Le e-commerce en Europe de l’Est
Les achats en ligne représentent une part importante de l’ensemble du commerce de détail en Europe de l’Est. La Pologne compte la plus grande taille de marché (hors Russie), avec des revenus de e-commerce d’une valeur de 11,7 milliards de dollars en 2023, suivie par la République tchèque, qui totalise 6,3 milliards de dollars de revenus11.
Et ces chiffres devraient augmenter considérablement. Les revenus globaux du e-commerce en Europe de l’Est devraient atteindre 48,06 milliards de dollars en 2024, avant d’enregistrer un taux de croissance annuel de plus de 11 % jusqu’en 2029, pour atteindre 82,43 milliards de dollars12.
Une part considérable des ventes provient des appareils mobiles. En République tchèque, par exemple, 50 % de l’ensemble des ventes de e-commerce s’effectuent via mobile. Il s’agit du pourcentage le plus élevé de la région, suivi de près par la Pologne avec 43 %13.
Non seulement les consommateurs en ligne sont adeptes des achats sur mobile, mais ils présentent aussi d’autres caractéristiques importantes. Abordons notamment leur diversité. De nombreuses langues sont parlées dans la région, et les préférences des consommateurs diffèrent également dans certaines zones. Résultat : la localisation, pas uniquement la traduction, mais aussi d’autres aspects comme la prise en compte de la culture et des goûts locaux, sont essentiels pour maximiser vos performances dans la région14.
Par ailleurs, étudiez les habitudes d’achat en ligne des consommateurs d’Europe de l’Est. Les marketplaces, par exemple, rencontrent un franc succès. Dans certains pays, il s’agit du canal principal, et elles connaissent une forte croissance dans d’autres États15.
Et ne faites pas l’impasse sur la livraison. Les consommateurs, comme partout ailleurs, attendent une expédition rapide, transparente et fiable. Tenez également compte des préférences régionales. La livraison dans des casiers, par exemple, est très populaire en Europe de l’Est. Il s’agit de la méthode préférée dans des pays comme la Pologne et la République tchèque16.
Focus sur un marché stratégique : l’Ukraine
Les perspectives économiques de l’OCDE pour l’Ukraine montrent que la croissance devait atteindre près de 4 % en 2024, avant de tomber à 2,5 % en 202517. Les dépenses totales des consommateurs, quant à elles, devaient atteindre 116,9 milliards de dollars en 202418.
Parmi ces dépenses, le commerce numérique est en plein essor. Le marché devait enregistrer une valeur de 5,49 milliards de dollars en 2024, avec un taux de croissance annuel de plus de 21 %, pour atteindre 14,54 milliards de dollars en 202919.
L’importance du commerce mobile est indéniable : ce canal représente plus de 40 % de l’ensemble des ventes de e-commerce dans le pays20.
Trois autres points à retenir
Renseignez-vous sur la réglementation douanière
Tous les pays d’Europe de l’Est ne font pas partie de l’Union européenne. Bien que l’expédition vers les marchés de l’UE devrait être relativement simple (surtout si vous vous situez aussi au sein de l’UE), des formalités douanières supplémentaires sont à prendre en compte si vous expédiez vers un pays non-membre de l’UE. Renseignez-vous sur les réglementations pour expédier vers votre destination, et n’oubliez pas d’inclure une facture commerciale complète avec des évaluations précises et des descriptions exhaustives des marchandises.
Familiarisez-vous avec la culture locale
Non seulement la culture d’Europe de l’Est est différente de celle à laquelle vous êtes habitué, mais il existe aussi d’importantes différences entre les pays de la région. Par conséquent, intéressez-vous à votre marché particulier pour comprendre les nuances qui vous aident à attirer davantage l’attention des consommateurs. Cependant, certains facteurs régionaux sont à prendre en considération, surtout si vous envisagez de vous rendre dans la région pour y mener des négociations commerciales. Les cadeaux se limitent à des gestes symboliques. Par exemple, montrer une compréhension de l’histoire et de la culture locale permet de faire bonne impression. Développer des relations professionnelles solides est également essentiel dans le cadre des activités commerciales21.
Intéressez-vous aux préférences de paiement
Les modes de paiement préférés des consommateurs pour les commandes e-commerce varient selon les pays de la région. Les paiements par carte, par exemple, constituent le mode de paiement le plus populaire dans des pays comme la République tchèque et la Roumanie22, tandis qu’en Pologne, le système de paiement mobile BLIK est privilégié, suivi par les paiements numériques comme Google Pay et Apple Pay23. En Hongrie, en revanche, le paiement à la livraison reste un mode de paiement prisé pour les commandes en ligne nationales, mais les portefeuilles numériques et les paiements par carte rencontrent aussi du succès24. La clé pour maximiser les conversions dans la région ? Adapter votre offre pour refléter ces préférences.
* Les définitions de l’Europe de l’Est, y compris les pays considérés comme faisant partie de la région, peuvent varier selon la source.
Avertissement : les informations fournies sur cette page ne sauraient être interprétées comme des conseils juridiques, fiscaux, financiers, comptables ou commerciaux. Elles visent uniquement à offrir des informations générales sur le commerce et les entreprises. Les contenus, informations et services proposés sur la plateforme FedEx dédiée aux petites entreprises ne sauraient se substituer aux conseils d’un professionnel compétent, tels qu’un juriste, un cabinet d’avocats, un comptable ou un conseiller financier, mais pas uniquement.
1. Voice of the Consumer Survey 2024 — CEE Edition | PWC, 2024
2. Voice of the Consumer Survey 2024 — CEE Edition | PWC, 2024
3. E-commerce in CEE - statistics & facts | Statista, 2024
4. The Anatomy of The Central and Eastern European (CEE) E-commerce Customer | E-commerce Germany News
5. International eCommerce: How to Effectively Grow in Eastern Europe | Scayle, 2024
6. Strong regional disparities in European B2C e-commerce give mixed picture on sector’s growth | Ecommerce Europe, 2024
7. GDP Europe | Trading Economics, 2024
8. Share of online shoppers who purchase cross-border in Central and Eastern Europe (CEE) as of 2023 | Statista, 2024
9. Share of internet users who ordered or purchased goods or services online in the past 12 months in Central and Eastern Europe (CEE) in 2023 | Statista, 2024
10. GDP per capita, current prices | IMF, 2024
11. E-commerce in CEE - statistics & facts | Statista, 2024
12. eCommerce - Eastern Europe | Statista, 2024
13. Share of e-commerce completed on mobile devices in Central and Eastern Europe (CEE) as of 2023 | Statista, 2024
14. How to sell more in CEE in 2024 | E-commerce Germany News
15. Online marketplaces for Central Eastern Europe | Marketplace Universe, 2024
16. From Cart to Closet: European Convenience Expectations | Zeos, 2024
17. Perspectives économiques de l’OCDE, Volume 2024, numéro 2 : Ukraine | OECD, 2024
18. Consumption Indicators – Ukraine | Statista, 2024
19. Digital Commerce – Ukraine | Statista, 2024
20. Mobile Commerce Statistics 2024: Trends and Key Insights | Redline, 2024
21. International Business Guides – CEE | HSBC, 2024
22. E-commerce in CEE - statistics & facts | Statista, 2024
23. Most popular payment methods when shopping online in Poland in 2022 | Statista, 2024
24. Distribution of domestic e-commerce transactions in Hungary from 2018 to 2022, by type | Statista, 2024